投信番付

毎月分配型の投資信託で資金流出入の動きが二極化している。ここ数年で分配金を引き下げたかどうかで明暗が分かれた。 純資産総額が大きい毎月分配型の2018年度の資金動向を比べたところ、資金流入超は純資産上位10本のうち3本だった。 この3本に共通するのは、毎月の分配金を据え置いていたこと。残りの7本はすべて今年3月までの3年以内に分配金を引き下げた。 資金流入額が最も多かったのは「東京海上・円資産バ

世界的な景気減速懸念を背景に投資家が慎重姿勢を強めている。その中で新興国債券型の投資信託への資金流出入額が1年3カ月ぶりに流入超となった。3月の資金流入額ランキングをみると、首位の岡三アセットマネジメントの「中国人民元ソブリンオープン」が突出した。 中国人民元ソブリンオープンの流入額は240億円。中国国債のほか国家開発銀行、中国輸出入銀行などの政策銀行が発行する債券に投資する。 2017年7月に

2018年度の日経平均株価は下落で終わった。指数連動ファンドには逆風となったが、アクティブ運用タイプの成績はどうだったのか。計測期間が1カ月ずれるが、国内株式型投信の過去1年（2月末）の運用成績をみると、プラス運用は9本。アクティブ運用タイプも苦戦を強いられたことがわかる。通貨選択型が3本あるため実質プラスは6本といえる。 トップは東京海上アセットマネジメント「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式

1998年12月に解禁となった投資信託の銀行窓販は、個人投資家に投信が広まるきっかけになった。解禁後、IT（情報技術）バブルの崩壊やリーマン・ショックなど、資産運用の逆風となる出来事も多かったが、こうした困難を乗り越えて好成績を収める投信も少なくない。 全追加型株式投信を対象に20年間の騰落率（課税前分配金再投資ベース）でランキングしたところ、上位には国内の中小型株式や新興国に投資する投信が並ん

日本株を投資対象とするアクティブ（積極運用）のファンドを、長期投資にふさわしいかどうか多角的な観点で評価する「QUICKファンドスコア」の成績で比べた。スコアは毎月変動するため、算出開始から直近までの平均値でランキングしたところ、上位には設定から15年以上の長寿投信が目立った。 同率の1位は「MHAM日本成長株ファンド＜DC年金＞」と「マネックス・日本成長株ファンド」。前者は競争力が高く好業績が

パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が利上げの休止路線を表明し、債券投資に追い風が吹きつつある。過去3年間の先進国債券型投資信託の運用成績を調べてみた。 高利回り債（ハイイールド債）を投資対象とするファンドが運用成績上位を占める。世界で低金利が続く中、信用リスクを取って高利回り債に投資する投資家が増えたためだ。為替は円高に動いたため、為替ヘッジありのタイプの成績がよかった。 トップは野村アセッ

2019年2月、「海外不動産投資信託（REIT）型ファンド」は月間で平均約8%上昇した。米利上げの一時停止観測や米中貿易問題の改善期待から世界景気の減速懸念が後退。リスク資産に買い戻しが入った。 「海外REIT型」は16年11月以降、資金流出が続いていたが、価格上昇もあり2月は2年3カ月ぶりに資金流入に転じた。 16年ごろ、ファンドの人気は高分配の「海外REIT型」に一極集中していた。「フィデリ

昨年は米国の利上げ加速で総崩れとなった新興国株で運用する投資信託だが、最近は反転上昇が目立っている。純資産残高10億円以上の全投信を対象に過去3カ月間の上昇率をランキングしたところ、インドネシア株やブラジル株で運用する投信が上位に並んだ。 首位は20%上昇した「インドネシア株式オープン」。運用するイーストスプリング・インベストメンツによると米中貿易摩擦の懸念後退や原油価格の下落傾向、米利上げの一

長期投資を前提に2018年1月に始まった積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」。最初の1年間の運用成績は、複数の資産に分散投資するバランス型が上位に並んだ。 首位はアセットマネジメントOneの「たわらノーロード　最適化バランス（安定型）」。積立総額を年間非課税枠の40万円とし、18年1～12月まで各月末の基準価格で毎月3万3333円購入した場合、19年1月30日時点で2098円の利益

2018年は世界的に株式市場が乱高下した1年だった。価格変動リスクを抑えるために、分散投資の大切さを痛感した年ともいえる。投資家自身でポートフォリオを構築するのが大変であれば、バランス型投資信託を活用したい。過去1年（18年12月末時点）で人気を集めたバランス型投信を調べてみた。 価格変動を抑え複利効果が期待できるバランス型投信だが、毎月および隔月分配型が8本と人気の中心だ。資産形成層より定期的