運用損益プラスの顧客割合 投信番付 8月15日 投資信託を販売する金融機関が公表した「共通KPI（成果指標）」について3月末時点で運用損益がプラスの顧客割合が高い順にランキングしたところ、上位には投信を直接販売する独立系の運用会社が目立った。 対象はQUICK資産運用研究所が各社ホームページで確認できた181社。上位10社は顧客の8割以上が含み益だった。 首位はセゾン投信で、97.8%の顧客は利益が出ている。「セゾン・バンガード・グローバルバ 運用損益プラスの顧客割合
分配金目標示すタイプ増加 投信番付 8月8日 分配金について、目標とする金額や利回りをあらかじめ明示するタイプの投資信託がじわりと増えている。運用実態に見合わない高額の分配金を出す投信に批判が集まってきたが、シニア層を中心に分配金へのニーズは依然として強く、運用会社が商品開発を競っている。 純資産総額ランキング1位は「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」。基準価格の水準に応じて分 分配金目標示すタイプ増加
国内REIT型の運用成績は 投信番付 8月1日 REIT（不動産投資信託）市場が堅調だ。東証REIT指数は約11年ぶりに2000に乗せてきた。19年6月末までの3年間の国内REIT型投資信託の運用成績を調べてみると、上位ファンドの上昇率は拮抗している。REITの上場銘柄数は限られるため、投資対象が似通ってしまうのが一因と考えられる。 かつては毎月分配型が多かった国内REIT型投信だが、トップ10入りは4本のみ。資産形成における複利効果の有無が 国内REIT型の運用成績は
毎月分配型の上期資金流入額 投信番付 7月25日 国内の公募追加型投信のうち、毎月分配型からの資金流出が落ち着いてきた。6月は177億円の資金流入超となり、約2年ぶりに流入超に転じた5月に続き流入額が流出額を上回った。 毎月分配型の2019年上半期の資金流入額を調べたところ、首位は「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」だった。主に世界の高配当利回りの公益株に投資する。4月に1万口あたりの分配金を50円から40円に引き下げたが 毎月分配型の上期資金流入額
1～6月の上昇率 投信番付 7月18日 2019年上半期（1～6月）に基準価格が上昇したファンドはどれか。上場投資信託を除く国内公募の追加型株式投資信託すべてを対象に、分配金再投資ベースの上昇率（リターン）をランキングしたところ「iFreeレバレッジ NASDAQ100」が首位となった。米ナスダック100指数（米ドルベース）の2倍程度の値動きになるよう運用する。 3位には同様の手法でS&P500種株価指数（同）への連動を目指すファンド 1～6月の上昇率
金関連の純資産額 投信番付 7月11日 金価格が上昇している。ニューヨークの金先物は7月初旬に約6年ぶりの高値を付けた。米中貿易摩擦による世界景気の減速懸念などから「安全資産」としての需要が増えている。金関連の投資信託の純資産額をランキングした。 金関連ファンドには大きく2つの種類がある。1つは金の先物や上場投資信託（ETF）などに投資するもので、金価格との連動性が高い。純資産残高トップの「三菱UFJ 純金ファンド」はこのタイプで、金 金関連の純資産額
新興国債券型の運用成績 投信番付 7月4日 世界の中央銀行は金融緩和姿勢を強めつつある。先進国の長期金利は軒並み低下し、投資資金は少しでも利回りの高い債券を求め動いている。そこで2019年5月末時点で過去1年の新興国債券型投資信託の運用成績を調べてみた。 新興国全体を投資対象とする2本の投信が2桁の上昇率となった。単一国では、メキシコ、ブラジルの債券を投資対象とする投信が好成績。高い利回りに加え、比較的為替相場が安定していたためと考えられ 新興国債券型の運用成績
インデックス型の上昇率 投信番付 6月27日 長期の資産運用で、株式などの指数に沿った運用を目指すインデックス型の投資信託の注目度が高まっている。運用コストが比較的安く、投資先を分散すれば手間を掛けずに世界の経済成長に応じた利益を得られるとされるためだ。過去10年間のインデックスファンドの上昇率をランキングした。 首位はダウ工業株30種平均に連動する「SMTAMダウ・ジョーンズ」で、投資した金額が10年で約4倍になった。ダウ平均の上昇率は過 インデックス型の上昇率
国内REIT型投信の資金流入額 投信番付 6月20日 堅調な国内不動産投資信託（REIT）相場を背景に、国内REIT型投信は6カ月連続で資金流入超となっている。流入額から流出額を差し引いた5月の資金純流入額のランキングをみると、大和投資信託の「ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）」が首位だった。東証REIT指数（配当込み）への連動を目指すインデックス型投信だ。同指数が5月29日に史上最高値を更新する好調な相場環境を追い風に、月間で77億円の資金 国内REIT型投信の資金流入額
好成績が続く長寿ファンド 投信番付 6月13日 長期で好成績を上げ続けた「長寿ファンド」を調べたところ、1年・3年・5年・10年のどの期間でも成績が良かったのは米国株を中心に運用する投資信託だった。 主に株式でアクティブ（積極）運用する国内公募追加型株式投信を対象に、分配金再投資ベースのリターンで評価した。代表的な先進国株式指数に連動するインデックス型（指数連動型）投信の平均値を基準とした。 すべての評価期間でこの基準を上回った投信のうち、1 好成績が続く長寿ファンド
