投信番付

投資信託の販売が減少するなか、3本のファンドのシリーズに人気が集中している。「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」（以下、「グロイン」）、「東京海上・円資産バランスファンド（愛称:円奏会）」、「グローバル3倍3分法ファンド」の3つだ。年間資金流入額上位10本のうち5本を同3ファンドのシリーズが占める。 過去1年間、同3ファンドのシリーズには約1兆200億円が流入した。それ以外の全ファンド約

世界的な低金利環境が続く中、比較的着実な利回りを得られる投資先として不動産投資信託（REIT）に資金が向かっている。主に海外のREITに投資する投資信託について過去3年の運用成績を調べてみた。 トップは三井住友トラスト・アセットマネジメントの「アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）」だった。日本を除くアジア諸国・地域に上場するREITを主要な投資対象とする。安定的な配当収入の確保を重視

日経平均株価は10月に、一時2万3000円台に乗せた。景気持ち直しを期待するなら、世界の景気敏感株とされる日本株に注目が集まるだろう。過去1年（9月末）、国内株式型投資信託で人気を集めた商品を調べた。 9月ごろまで日本株市場は不安定な状況が続いたため、上位でも資金流入額は400億円に満たない。投資家のコスト意識の高まりから、インデックスファンドが半数を占める。 トップはアセットマネジメントOne

投資信託の運用成績を定量評価する指標の代表格が運用効率（シャープレシオ）だ。過去一定期間のリターンをリスクで割って求め、数値が高いほど運用で取ったリスクに見合うリターンを獲得できたと評価する。 日本株ファンドを対象に年初から10月18日までの運用効率でランキングすると、首位は「フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー）」となった。技術の進歩や改良につながる事業を展開する企業に投資し、基準価

2019年1～9月に新規設定された国内公募の株式投資信託は、リスク低減型が人気を集めた。当初設定額上位10本のうち半分は価格の下振れ抑制や元本確保を目指すタイプだった。 3位と6位は基準価格が事前に決めた水準を下回らないように運用する「りそな・リスクコントロールファンド」シリーズ。4、8、9位は円建てで元本確保を目指す「ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド」シリーズだった。5本と

為替ヘッジ付き外国債券型（円ヘッジ外債型）の投資信託の年間騰落率をランキングしたところ、海外のインフラ関連企業が発行した社債などに投資するタイプが上位に目立った。世界の中央銀行の金融緩和策で、低金利環境が続くとの見方が多い。各国国債と比べて少しでも高い利回りを求めた投資資金が社債などへ流入したようだ。 安定運用志向の投資家は為替変動リスクを回避できる資産として円ヘッジ型を保有している。日銀のマイ

iDeCo（個人型確定拠出年金）や、積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」の普及により、個人投資家の国際分散投資に対する理解は深まっている。不透明な市場環境で資産運用をするなら、資産分散は不可欠。分散投資を簡易に実現できるバランス型投資信託について、8月末までの過去1年の資金流入状況を調べた。 首位は東京海上アセットマネジメント「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）」。同投

米中貿易摩擦などで世界景気の減速懸念が広がり、株式相場も不透明感が強まっており、株価調整のリスクはくすぶっている。株式で運用する投資信託のうち、下落局面に強いファンドを「ソルティノレシオ」という指標を使って探してみた。 ソルティノレシオは、ファンドがリスクに見合ったリターンを得られているかを測る指標。リターンをリスクで割って算出し、その値が大きいほど逆風に強いとみなす。同様に運用効率を評価する指

年6回決算型の投資信託への資金流入が続いている。2017年6月から27カ月連続で設定額が解約額を上回る資金流入超となった。直近3年間で個別に資金の集まった投信を見てみると、上位10本は複数の資産に分散投資するバランス型が占めた。 1、3、6位は「JP4資産バランスファンド」の3コース。国内外の債券と株式の4資産に投資し、各コースで資産配分比率が異なる。3年前に買った場合に受け取った分配金がどれだ

過去1年間、投資信託の売買が低迷するなか、海外株式型ファンドが投信市場を下支えしてきた。その中心は「人工知能（AI）」「次世代通信規格（5G）」「バイオテクノロジー」などのテーマ型で、投資対象地域では、米国株式型ファンドとなる。 米国株式型は1年間で約3000億円の資金が流入し、純資産残高は約2.3兆円まで拡大。「GAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム）」などIT（