ＥＴＦ

ポッドキャスト「REINAのマネーのとびら」の第7回のテーマは「株価指数とETF」です。番組を始めて1カ月、「聞くと勉強になると友人たちにも喜ばれている」と話す米国出身タレントのREINAさんと、日本株や米国株に投資するための第一歩について学びます。解説は日経ヴェリタスの塚本奈津美編集長です。 日経平均株価や米ダウ工業株30種平均など、主要国には国を代表する株価指数があります。株価指数はその国の

上場投資信託（ETF）と不動産投資信託（REIT）は前回解説した投資信託の一種。一般的な投信は1日に1回価格が決まるが、これらは証券市場で株式のように取引されるためリアルタイムで価格が変わり、機動的に売買できる点が大きく違う。どちらも積み立てがしにくい弱点はあるが、それを上回る多くの魅力も持つ。資産運用の中核やリスクヘッジに活用したい「個性派」の金融商品だ。 ◇　　◇　　◇ 1995年に登場した

意図せぬパフォーマンス防げ　効率性や流動性も重要 多種多様なETF（上場投資信託）から、自分が投資すべきETFをどのように選べばよいのでしょうか。重視すべきポイントを整理してみます。 まず、大切なのは投資対象です。「ETFは名前で選ぶな」という言葉があります。名称から受けるイメージではなく、ETFが連動するインデックスが、どのような資産クラスに、どのような構成銘柄とウエート付けで投資する想定なの

取引時間や取扱銘柄に注意、税金などの手続きに違いも ETF（上場投資信託）には大きく2つの種類があります。東京証券取引所など国内市場に上場している国内上場ETFと、米国や香港など海外の取引所に上場している海外上場ETFです。東証には現在約250銘柄のETFが上場しており、大手のオンライン証券などでは300銘柄を超える海外上場ETFが取り扱われています。 どちらも上場している投資信託で、取引所で市

個人投資家からロボ運用まで、海外でも政府・中銀が政策に活用 「ETFは民主的な金融商品」と言われています。取引所にアクセスすることが出来れば、どのような投資家でもETF（上場投資信託）を取引することができます。大口の投資家限定で提供されたり、特定の販売会社でしか買えなかったりすることがないため、ETFの投資家はプロの機関投資家から個人投資家まで多岐にわたっています。 東京証券取引所に上場している

商品性の進化が成長主導、運用・販売の変化取り込む ETF（上場投資信託）を語るうえで欠かせないのが、1993年に登場した米国初のETFであり、28年後の現在でも3740億ドル（約41兆円、6月末時点）という世界最大の残高を誇るSPDR S&P 500 ETF TRUST（SPY）でしょう。このETFの登場以降、急成長した米国のETF市場は、現在では2300を超える銘柄数と6.3兆ドル（5

株価インデックスだけでなく、債券や商品指数にも連動 世界の取引所に上場しているETF（上場投資信託）のほとんどがインデックス連動型、いわゆるインデックスファンドです。ETFに投資する際には、まずはインデックスがどのようなものかを理解しておく必要があります。 インデックスは市場の動向を表す指数や指標ですが、インデックス運用という観点では「あるポートフォリオ」のリターンを示すとも考えられます。日経平

投資家からアクセスしやすく、指数連動型で分散投資効果 ETFとはExchange Traded Fundの略称で、日本では上場投資信託と呼ばれます。その名の通り上場株式のように証券取引所に上場している投資信託です。1990年にカナダで初めて登場したといわれ、株式と投資信託の特徴を併せ持つ非常にユニークな金融商品として発展してきました。93年には米国で、95年に日本で第1号が上場しました。登場から

今回は、個人投資家が長期的な資産形成のために、「すべきこと」と「してはならないこと」を整理したい。それらを実践するだけで、投資資産が1億円の場合、運用成果が千万円単位で変わる可能性がある。 先日、友人が、相続した土地を売って4億円の現金ができたので、大手金融機関に相談に行った。そこで、営業員が「今の売れ筋は、グローバルESGとテクノロジーのテーマ型投信です。これらの成長性は非常に高いのです」と、

米国株が上昇基調を続けている。新型コロナウイルス禍からの経済正常化を見据え、足元で主要株価指数は過去最高値圏で推移。数十年にわたって上昇トレンドを描く米国株は長期資産形成の武器になるが、相場が大きく乱高下する場面も少なくない。米国株を自身の金融資産にどのように組み込めばいいのか。投資のポイントやリスクを理解し、長期投資に役立てよう。 ■長期上昇トレンド描く米国株 「投資をやめないことが大事だとよ